My Unify CRM

Унифи платформа за раст хипотекарног пословања интегрише водећа решења производа у индустрији у један пакет софтверских алата за повећање обима кредита. Управљајте својим пословањем са свог уређаја помоћу апликације Ми Унифи ЦРМ. Приступите функцијама десктоп платформе уз функционалност прилагођену мобилним уређајима у реалном времену.

Мој дан

- Погледајте нове могућности, упозорења о хипотекама, недавне активности клијената, вруће изгледе, ажурирања зајмова и предлоге маркетиншких партнера.

- Приступите свом календару да бисте видели заказане позиве, задатке и праћење за све контакте и потенцијалне клијенте.

- Претражујте све контакте и потенцијалне клијенте да бисте упућивали позиве, слали текстуалне поруке, додавали белешке и резервисали праћење.

Цевовод

- Приступите активним зајмовима у вашој понуди, изгледима за кредите, претходно затвореним кредитима, другим кредитима и омиљеним кредитима.

– Прегледајте детаље о кредиту да бисте ажурирали зајмопримце, видели благовремене промене и ангажовали се путем телефонских позива, е-поште или текстуалних порука.

- Користите кредитни калкулатор да би зајмопримци били у току или да бисте започели нови сценарио зајма.

Контакти

- Прегледајте задатке за контакт по дану.

- Прегледајте контакте по групама и означите их као омиљене.

- Детаљи о контакту – Прегледајте временску линију, историју зајма, групе контаката, започните маркетиншку кампању, креирајте праћење и белешке, евидентирајте одговоре и додајте у водећи трацкер да бисте започели процес пријаве за кредит.

Трећи потенцијални клијенти

- Прегледајте водеће задатке по дану.

- Прегледајте контакте по групама и означите потенцијалне клијенте као омиљене.

- Детаљи о потенцијалним клијентима – Прегледајте временску линију, историју зајма, групе потенцијалних клијената, започните маркетиншку кампању, креирајте наставке и белешке, евидентирајте одговоре и додајте у алат за праћење да бисте започели процес пријаве за кредит.

Ацтиве Леадс

- Приступите Греатнесс Трацкер.

- Претражујте све активне потенцијалне клијенте да бисте поставили аутоматске задатке, састанке, позиве и евидентирали одговоре.

- Детаљи активног потенцијалног клијента – Прегледајте и креирајте белешке, приступите траженим информацијама о зајму и тренутним поређењима зајма, креирајте праћење и евидентирајте одговор.

Маркетинг

- Планирајте аутоматске маркетиншке кампање е-поште и слање разгледница контактима и потенцијалним клијентима.

- Пошаљите персонализоване видео маркетиншке кампање путем е-поште.

- Прегледајте претходне статусе маркетиншких кампања.

Видео

- Снимите и чувајте нове видео записе у својој библиотеци Унифи Маркетинг.

- Управљајте и делите снимљене видео записе преко свог уређаја са другим апликацијама.

- Означите видео снимке као омиљене за дељење са контактима и потенцијалним клијентима.